+7(499)495-49-41

Как россияне начали торговать на зарубежных фондовых биржах

Содержание

Как начать торговать на бирже – подробная инструкция

Как россияне начали торговать на зарубежных фондовых биржах

Современные торговые биржи — важное звено рыночной экономики. Эти юридические лица выполняют роль посредников и регуляторов, обеспечивая стабильную работу различных финансовых инструментов.

Основным задачами бирж является организация и упорядочивание различных рынков (акции, валют, товары, ценные бумаги, металлы и пр.) для максимального упрощения торговых процессов, а также выравнивания баланса предложения и спроса. Кроме того, биржа осуществляет контроль над благонадёжностью участников, защищая как продавцов, так и покупателей от риска нарваться на мошенников.

Данная схема наглядно демонстрирует основной принцип работы бирж.

С чего начать изучение торговли на бирже — выбор поля деятельности

  • Фондовые биржи. Основное направление их работы — операции с ценными бумагами. Среди них самыми популярными являются акции и облигации.
  • Валютные биржи. На этих биржах происходит купля и продажа национальных валют. Основная цель — перераспределение валютных потоков между различными отраслями экономики и поддержание реального рыночного курса валют.
  • Товарные биржи. Представляют собой подобие международного оптового рынка товаров, работающего по принципам свободной конкуренции. Здесь продаётся всё — от сырья для тяжёлой промышленности до пищевых товаров. Товарные биржи бывают как общими, так и узкоспециализированными.
  • Рынок производных финансовых инструментов. Его основная деятельность — работа с фьючерсами, опционами и пр.

Несмотря на распространенное заблуждение о том, что покупать акции это сложно, это самое простое что может быть на бирже, и для новичка это намного легче валютного рынка Форекс.

Срочный рынок (контракты со сроком исполнения – опционы, фьючерсы) считается самым сложным инструментом на рынке. В основном именно здесь идет активная торговля фьючерсов на сырьевые товары, а также акции и валюты. Но в это отделение биржи потребует более высоких сумм для начинания и больше знаний, в противном случае вас будут преследовать огромные риски потерь.

Как начать торговать на бирже — обзор основных площадок

В настоящее время в мире действуют десятки крупных бирж, которые работают в самых разных направлениях. Однако, неопытному инвестору, который лишь начинает постигать азы, есть смысл сосредоточиться только на самых крупных из них.

NYSE

Крупнейшая биржевая площадка в мире и одновременно символ финансового могущества США. Торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже выгодно, поэтому она манит дельцов со всего мира.

В настоящее время в торгах на бирже участвует около 2800 компаний и в основной массе это «голубые фишки».

NYSE ревностно относится к своей репутации, поэтому к торговле здесь допускаются только надёжные и сильные акции.

NASDAQ

Тоже относится к числу самых привлекательных во всем мире бирж. Специализируется преимущественно на торговле акциями Hi-Tech предприятий. Как попасть сюда? Для этого необходимо отыскать локального брокера с выходом на NASDAQ.

Российская фондовая биржа

Конечно, гарантии порядочности участников здесь может и не так высоки, как на той же NYSE, зато разгуляться точно есть где. На Московской бирже совершаются операции с паями биржевых фондов, опционами, фьючерсами, валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами.

Лондонская биржа

Начать торговать на Лондонской бирже — хорошая идея для инвестора, который уже кое-что смыслит в этой кухне и обладает финансами для выгодного вложения.

Популярность биржи среди профессиональных трейдеров обусловлена её особой законодательной защищённостью. Сюда  попадают только самые надёжные компании, которые предоставили регулятору весомые доказательства своей состоятельности.

Поэтому покупать на лондонской бирже акции для долгосрочного удержания будет очень неплохим решением.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

Платформа Libertex принадлежит брокеру с более чем 20-летним стажем с регуляцией ЦБ РФ. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций и ETF фондов.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов.

Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: Libertex

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Официальный сайт: eToro

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций.

Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Официальный сайт: FinmaxFX

С какой суммы начинать торговать на бирже

Можно ли начать зарабатывать на биржах практически без вложений? Совсем без денег, конечно, не получится. Но хотя бы пара сотен долларов в кармане — это уже неплохое подспорье для первых вложений.

«Необязательно начинать с больших вкладов. Делайте маленькие шаги в течение жизни  и они приведут вас к успеху. Начинайте вкладывать хоть с $ 10 в месяц, а через год вы сможете инвестировать уже $ 50 в месяц. Это будет гораздо эффективнее, чем ждать годы, пока скопится большая сумма наличных денег!»

Такой совет даёт начинающим инвесторам Андреа Травиллиани — финансовый эксперт, специализирующийся на основах управления капиталом и микроинвестированию.

По её словам, неважно, с чего начать торговлю на фондовой бирже, главное — быть настойчивым и последовательным.

А учитывая, что все методы, продвигаемые этой целеустремлённой женщиной, были проверены ею лично во время превращения из скромного бухгалтера в успешную бизнесвумен, не доверять им нет никаких причин.

Если вам кажется что $50 это нереально мало, то для примера, акции Газпрома стоят в пределах 2-х долларов, акции Coca-Cola в пределах $45, кроме таких известных компаний есть еще тысячи менее дорогих акций также известных миру компаний.

Рабочие советы от профессионалов

Для большинства людей торговля на биржах может показаться запутанным и сложным делом. Но не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Многоопытные «гуру» финансового рыка охотно делятся с новичками своим опытом и если принимать их советы не как очередную прописную истину, а как ценный совет — это действительно сработает.

Всегда нужно знать, во что вкладываешь. Этой стратегии всю жизнь следовал знаменитый инвестор Питер Линч и, скорее всего, именно она помогла сколотить ему миллиарды долларов. Если не разбираешься сам, не стоит слепо доверять нанятым помощникам — их некомпетентность тоже может обойтись очень дорого.

Диверсификация средств — всегда удачная идея.

Этому золотому правилу неуклонно следовал ещё один корифей биржевых торгов Майкл Стейнхардт. Имея на кармане 10 тыс. долларов, он успешно разделил их на 100 вкладов по 100 $ и вложил их в понравившиеся ему проекты. Спустя пару лет его капитал был равен уже $200000.

Помогла эта стратегия ему и в будущем, когда ему пришлось заплатить колоссальные штрафы в рамках одного судебного разбирательства. Оказавшись почти на нуле, он снова вложил  оставшиеся средства в акции разных компаний и быстро вернулся в высшую лигу, сколотив $500 млн.

Дисциплина — основа успеха. Именно это правило считает своим основным секретом успеха Уоррен Баффетт, сколотивший на биржах $72,5 миллиарда. По его мнению, умение твёрдо следовать к намеченной цели и противостоять соблазну необдуманных рисков — главное качество успешного инвестора.

Тратить меньше, чем зарабатывать. «Опытный инвестор всегда точно знает сколько и где он зарабатывает в месяц, чтобы тратить меньше. Капризы, влияние рекламы и привычек или давление со стороны окружающих не должны мешать чётко следовать инвестиционному плану и наращивать свой портфель вкладов».

Такой совет даёт новичкам, которые только начинают своё дело с нуля, Кевин Гальегос — в прошлом Национальный эксперт по финансам США, а ныне вице-президент Freedom Financial Network.

Рекомендованные для вас статьи:

Самый простой вариант для начинающего отечественного инвестора — брокеры Libertex или FxPro.

Основное преимущество работы с ними заключается в том, они зарегистрированы не в России, а в Евросоюзе, что даёт возможность инвестировать деньги через международные биржи, легально обходя возможные законодательные препятствия. Важно и то, что как сайты, так и рабочие инструменты полностью русифицированы.

Брокеры позволяет выйти на такие биржи как NASDAQ, NYSE, XETRA, MOEX, GLOBEX и EUREX (фьючерсы), Euronext, LSE, TSE, Сингапур, Мексику, Таиланд и другие мировые площадки. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Как начать торговать на фондовой бирже по интернету? Весь процесс делится на несколько этапов:

  • Этап 1 — создать аккаунт. Процесс регистрации проходит полностью дистанционно. Нужно только зайти на сайт, создать учётную запись и указать контактные данные.
  • Этап 2 — открыть торговый счёт. Для этого нужно кликнуть на соответствующую кнопку в кабинете и выбрать тип торгового счета (Единый счет, форекс, и так далее). Торговый счёт привязывается к номеру мобильного телефона.
  • Этап 3 — установить торговую платформу. Программа, позволяющая пользователю отслеживать изменения стоимости ценных бумаг, заключать сделки и анализировать ситуацию на рынке в режиме онлайн. Программа работает со всеми биржами, которые поддерживает брокер.
  • Этап 4 — пополнить счёт. Сделать это можно любым удобным способом. Система поддерживает пополнение при помощи банковского перевода, банковских карт, а также всех популярных платёжных сервисов.
  • Этап 5 — заключение сделок. Покупать акции очень просто — нужно только найти подходящие акции, указать количество штук и нажать кнопку «Купить».  Все комиссии включены в сумму сделки.

Одно из самых заметных достоинств  Libertex и FxPro — работа с большим количеством торговых бирж со всего мира. Поэтому с единого счета, можно работать с товарными рынками, ценными бумагами, акциями, фьючерсами, валютами и другими финансовыми инструментами.

Как начать торговать на бирже без брокера?

Выйти напрямую на фондовый рынок нельзя. По закону простые физические лица, неаккредитованные в клиринговой палате и не имеющие специальных лицензий, не могут напрямую торговать на российской фондовой бирже, то же касается и большинства других стран, а значит, понадобится найти брокера.

Говорить о том, как начатьторговать на бирже без брокера, особого смысла нет, так как для этого придется самому стать аккредитованным участником биржи, а это процесс долгий и недешевый, к тому же для торгов без кредитного плеча потребуются огромным суммы от 10 млн.

долларов и более, что доступно только квалифицированным инвесторам.

Честные инвестиции

  • Долгосрочный инвестор. Деньги вкладываются в акции перспективных компаний минимум на один год. Такому инвестору нужно опираться на фундаментальный анализ, а также учитывать темпы изменения экономики в целом и в зависимости от локальных особенностей. Основа прогнозирования — недельные и месячные графики.
  • Среднесрочный инвестор. Акции покупаются на срок максимум до одного года. Основной инструмента анализа — дневные и недельные графики; технический и фундаментальный анализ.
  • Краткосрочный инвестор. Бумаги удерживаются максимум нескольких недель. Основной инструмент анализа — часовые и дневные интервалы.

Спекуляции

Спекулянт отличается от инвестора тем, что удерживает акции минимальное количество времени, ориентируясь в основном на движения цены. Основной инструмент аналитики — технический анализ.

  • Скальпер. Использует разницу между ценами продажи и покупки. Приобретая акции по цене спроса, он сразу же перепродаёт их по цене предложения.
  • Свинг-трейдер. Может удерживать открытые позиции максимум несколько дней. В данном случае прибыль извлекается из рыночных колебаний. Основной инструмент аналитики — пятиминутные и часовые графики, а основной предмет торгов — ликвидные бумаги, которые могут быть быстро обращены в живые деньги.
  • Дей-трейдер. Этот тип инвестора торгует только в пределах одного рабочего дня. Он улавливает колебания цены за несколько минут и предпочитает бумаги с высокой ликвидностью и изменчивостью цены. Основное преимущество торговли внутри дня (интрадей) состоит в том, что за короткий промежуток времени, в котором работает дей-трейдер, внешний фон не успевает оказать негативного влияния на открытую позицию.

Каким участником фондового рынка быть — решать только самому инвестору. Но лучше сперва набраться опыта, а уже потом перейти к более рискованным делам. Чтобы начать работать на бирже нужно выполнить инструкцию:

  1. Подыскать надёжного брокера;
  2. Выбрать торговую платформу;
  3. Пополнить счёт;
  4. Начать делать покупки.

Сегодня по интернету каждый может инвестировать в своё будущее на всех крупнейших биржах мира.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Источник: https://equity.today/kak-nachat-torgovat-na-birzhe.html

Как начать торговать на бирже: Пошаговый план

Как россияне начали торговать на зарубежных фондовых биржах

С какой суммы начинать торговать на бирже, хватит ли $500 либо надо хотя бы $5000, где лучше торговать – на MOEX или NASDAQ, NYSE, Euronext? Эти и другие вопросы вылились в не скучное руководство, содержащее полный набор инструкций и пояснений о том как начать торговлю на бирже.

Само понятие «биржа» весьма общее для конкретного действия, поскольку существуют биржи для работы с разными типами активов: валютные, фондовые, товарные, срочный рынок и др.

, у каждого типа своя специфика поэтому неплохо прежде определиться, что вам ближе и с какими активами вы предпочитаете работать, например, торговать сырьевыми фьючерсами на определенные сорта кокосовых орехов или покупать ценные бумаги взаимных инвестиционных фондов.

В данной статье пойдет речь о том, как начать торговать на фондовой бирже и как покупать/продавать акции. На вопрос, на какой бирже торговать, обычно дают 3 варианта ответа: РФ, ЕС, США, а все остальные вроде Индийской или Австралийской биржи сразу отсекают.

Я считаю что это не совсем правильно, так как на Токийской, Австралийской и других биржах не менее интересные компании, тем более для диверсификации портфеля это даже полезно.

Как выйти на международные биржи вы узнаете не много ниже, а пока определимся что нужно для начала торговли и как подготовиться.

С чего начать торговать на фондовой бирже

На фондовых биржах можно купить акции любимых компаний, но биржа не работает с физическими лицами и все операции проходят только через брокеров — компаний посредников. Брокеры предоставляют выход на определенные биржи, поэтому прежде чем выбрать брокера, узнайте есть ли у него выход на нужную вам биржу.

Если вы хотите купить акции SONY, то вам нет смысла обращаться к брокеру, который предоставляет доступ только к Московской бирже, так как вам нужна Токийская.

Также покупка акций возможна только во время работы биржи с понедельника по пятницу с 9 до 17:00 в среднем. К примеру, Токийская биржа начинает работать в 3 часа ночи по МСК. Правда это не значит что вам нужно ставить будильник на 4 утра, вы просто отдадите поручение брокеру на покупку акций в удобное для вас время, а как только биржа будет доступна к торгам, ваша заявка будет выполнена.

Сегодня все мировые биржи перешли на интернет торговлю и расчеты, поэтому ездить и стоять в очередях не приходится, открыть счет у брокера можно не вставая с кровати за несколько минут.

Возвращаемся к тому, что чтобы начать торговать на фондовой бирже, нужно найти брокера.

Как вы уже поняли, лучше когда ваш брокер предоставляет много бирж в своих активах, а не только, одну. Хотя многие люди на начальном этапе хотят выбрать одну биржу для торговли.

Но такие мысли тоже понятны, ведь легче остановиться на одной бирже и больше ничего не знать, особенно если это касается выбора брокера.

Дело в том, что по законам РФ покупать иностранные акции через российского брокера могут только квалифицированные инвесторы с минимальной суммой на счету в 6 млн. рублей.

Но также, именно поэтому многие российские брокеры имеют дочерние компании с регистрацией в ЕС.

Исходя из многих факторов выше, я не ставлю вопрос на какой бирже лучше торговать, а лучше сосредоточиться на том, какие акции покупать.

С какой суммы начать торговать на бирже

Одни говорят, как можно больше, другие как можно меньше, третьи называют конкретные цифры, но правил тут нет. Вы можете покупать акции Amazon по 1000 долларов или акции Сбербанка по $2,5.

Если вы хотите начать торговать на фондовой бирже по интернету, то не смотрите на суммы, начинайте с тем что у вас есть.

У каждого брокера есть установленный размер минимального депозита, например, в Just2trade это $200. На эту сумму уже можно купить акцию Ferrari, Microsoft или Coca-Cola и Сбербанка.

Однако на $200 все же много не купишь, поэтому старайтесь ежемесячно пополнять депозит и докупать акции разных компаний, наращивая свой портфель не только количественно, но и качественно. Это будет лучше и продуктивнее чем постоянно ждать лучших условий, ведь время и опыт имеют большое значение.

Какие акции покупать и как развиваться

Как и в любом другом деле, в торговле на фондовой бирже, прежде чем переходить к серьезной работе на результат необходимо понимать рынок, ведь вы же не можете представить такую ситуацию, чтобы, например, человек никогда не изучавшей медицины вдруг начал заниматься нейрохирургией, надеясь при этом на успех. Как это будет выглядеть, и к каким последствиям приведет вполне очевидно.

Правда состоит в том, что биржевой торговле невозможно научиться. Более 90% миллионеров и миллиардеров не имеют образования.

Вы можете узнать что такое биржа и акции, где нажать кнопку Buy в торговой программе, но какие акции вам покупать и на сколько времени и почему — этому не учат. Да, вы можете провести фундаментальный анализ компании, технический анализ, но компаний тысячи и как выбрать из них нужную?

Например, Питер Линч писал про то как акции американского похоронного бюро взлетели в сотню раз, или компании по переработки пластмассы. Но я уверен, о таких компаниях не думают более 95% инвесторов.

Опрос: Что вас привлекает на фондовых биржах?

  • Перспектива быть обеспеченным 42%, 31 голос31 голос – 42% из всех
  • Возможность с пользой откладывать деньги 36%, 26 26 – 36% из всех
  • Покупка иностранных акций 8%, 6 6 – 8% из всех
  • Желание создать портфель ценных бумаг 8%, 6 6 – 8% из всех
  • Выйти на новые рынки 4%, 3 голоса3 голоса – 4% из всех
  • Покупка российских акций 1%, 1 голос1 голос – 1% из всех

Источники информации

Вам нужно обзавестись источниками информации, это могут быть финансовые сайты, книги, рейтинги… от куда вы будете узнавать новости рынка, про новые направления в бизнесе, например как про литиевые батареи, которые используют Tesla.

Среди таких я бы выделил:

  • BusinessInsider
  • TheStreet
  • Barron’s
  • IBD

Цели определяют характер портфеля

Следующий этап – определение целей. Что это значит? Это значит, что нужно решить для себя, какие показатели доходности вас устраивают, на какой срок рассчитываете вкладывать средства, сколько времени можете тратить на анализ и торговлю. Ответив на эти вопросы, можно перейти к выбору типа стратегии, которая должна определить, как начать торговать на бирже и зависеть от:

  • вашего характера (способны ли вы долго ждать или предпочитаете действовать быстро);
  • желаемых горизонтов инвестирования (например, покупать акции дешево, чтобы потом продать дорого при этом, ожидая неделями и месяцами, совершать внутридневные трейды или быстро скальпировать минимально образовавшуюся прибыль);
  • приемлемого уровня риска (консервативные стратегии на основе пассивного или дивидендного дохода, среднерисковые на основе смешанного подбора активов или высокорисковые инвестиции в фирмы с низкой капитализацией и стартапы).

Как торговать на бирже определит выбранная стратегия: для консервативного инвестора это выбор наиболее прибыльных облигаций и покупка акций с наибольшими дивидендами, для скальперов – торги высоковолатильными активами, для классических инвесторов считающих кумиром Уоррена Баффета – это покупка недооцененных, перспективных акций, с долгосрочными целями и реинвестированием прибылей.

Кто-то по мимо фундаментального анализа может ориентироваться на технические уровни скользящей средней (MA) с периодами 200 и 50, которые показывают на сколько акции переоценены или наоборот и другие инструменты графического анализа.

Ваши цели будут определять ваш портфель акций и направления по которым вы будете ориентироваться больше других.

Тем не менее, я не вижу в успешных инвесторах каких-то ограничений и явных стратегий. Все успешные биржевые игроки покупают все то что недооценено, дешево и имеет перспективы. И тут невозможно ограничиться одно отраслью или рынком. В каждой из них есть огромный потенциал.

Обычно я нахожу что-нибудь очень дешевое, с чем происходят позитивные перемены и покупаю.

– Джим Роджерс — со-основатель инвестиционного фонда Джорджа Сороса Quantum

После начала торгов, после первой покупки акций, вы сразу поймете что сам процесс не сложнее заказа пиццы по интернету. Так вы начнете повторять ваши покупки и со временем соберете достойный портфель акций, который будет радовать не только ваш глаз, но и финансовую составляющую.

Инструкция: как торговать на фондовой бирже

Давайте подытожим все вышесказанное в простую последовательность действий. Чтобы начать покупать и продавать акции на бирже, нужно:

  1. Зарегистрироваться на сайте брокера;
  2. Пополнить счет;
  3. Скачать торговый терминал из личного кабинета;
  4. Выбрать в нем интересующие акции;
  5. Указать количество и купить;
  6. Продолжать следить за рынком и искать новые возможности;
  7. Купить и прочитать 5-10 книг о фондовом рынке;
  8. Приобретать новые акции и собрать разнообразный портфель;
  9. Полученные дивиденды можно снимать или реинвестировать;
  10. Выводить часть прибыли для вознаграждения себя;
  11. Наращивать капитал.

Источник: https://InvestingNotes.trade/kak-torgovat-na-birzhe.html

Зачем торговать на иностранных торговых площадках

Как россияне начали торговать на зарубежных фондовых биржах

Свойства иностранных торговых площадок

Материалы по теме

Стоит ли торговать на иностранных торговых площадках? Многие трейдеры задаются этим вопросом. Причем среди них есть как явные сторонники приобретения зарубежных акций, так и те, кто по различным причинам не считает нужным торговать на ИТП. Так или иначе, сама возможность торговать на ИТП – уже подарок для трейдера, поскольку существенно расширяет перечень потенциальных инвестиционных идей.

До нас часто доходят новости о зарубежных компаниях (например, о презентации новой продукции).

Из полученной информации можно сделать вывод о позитивном или негативном влиянии этих событий на акции соответствующей компании. Но чтобы монетизировать информацию, нужен доступ к ИТП.

Тема нашей сегодняшней статьи – иностранные брокерские торговые площадки и возможности, которые они предоставляют трейдерам.

Свойства иностранных торговых площадок

Вы наверняка уже не раз слышали о ликвидности основных торговых площадок, к которым относятся NYSE (Нью-Йоркская биржа), NASDAQ (биржа НАСДАК – вторая по величине фондовая биржа Америки), LSE (Лондонская биржа), Deutsche Börse (Германская биржа), HKex (Гонконгская биржа).

Действительно, если на Московской бирже торгуется порядка 300 акций чуть более чем 200 эмитентов и еще суммарно около 1000 облигаций, то количество компаний, имеющих листинг на NYSE, измеряется тысячами.

Причем среди них есть компании, которые преимущественно показывают рост во время рыночных снижений, есть те, которые растут более  агрессивно, чем индексы, много компаний, выплачивающих ежеквартальные дивиденды, и масса компаний, торгующихся в стабильных ценовых диапазонах.

Существуют компании с высокой ценовой волатильностью, которые позволяют реализовать  различные (в том числе и краткосрочные) торговые системы.  В совокупности наличие большого числа компаний, способных показывать абсолютно разную динамику, дает возможность строить более диверсифицированные портфели, способные зарабатывать как на рыночном росте, так и на снижении.

Естественно, нельзя не отметить возможность получения валютной доходности. Торги на основных мировых площадках проходят в иностранной валюте. При покупке зарубежных акций отечественные инвесторы могут диверсифицировать свои рублевые риски.

Стоит отметить, что, например, американские индексы показывают рост уже несколько лет подряд. То есть американский рынок растет, выплачивая при этом еще и в среднем 2% (в валюте) дивидендов в год (преимущественно ежеквартально).

То есть в последние годы к динамике доллара можно смело прибавить динамику акций и их дивиденды.

Рис. 1. График индекса S&P 500

Многих отпугивает неизвестность зарубежных активов. Да, все слышали про Apple, Microsoft, Coca-Cola и прочие компании, знакомы с их продукцией и даже могут судить об их дальнейшей динамике развития. Но в плане биржевых торгов считают, что отечественные «Газпром», Сбербанк и «Лукойл» как-то понятнее.

Стоит сказать, что в текущий момент существует достаточно много ресурсов, предоставляющих аналитику зарубежных компаний и публикующих рекомендации по осуществлению сделок с иностранными акциями.

Причем у компании «Открытие Брокер» существует специальный тариф – «Личный брокер ИТП», в рамках которого профессиональные специалисты по зарубежным рынкам будут предлагать, исходя из ваших пожеланий о достигаемых результатах, наиболее перспективные и актуальные в настоящем моменте инвестиционные идеи.

Так что один на один с зарубежным рынком отечественный инвестор не останется, если сам того не пожелает.

Многие считают, что торговать следует в дневные часы, а вечером, напротив, отдыхать. Но графики работы европейских и российских площадок из-за разницы в часовых поясах немного не совпадают друг с другом.

К тому же, учитывая количество временных поясов в России, некоторым регионам было бы даже удобнее торговать в вечернее время на Америке.

Хотя, например, инвесторы, не сделавшие трейдинг основным видом заработка и проводящие по 8 часов в день на службе, сочтут наиболее удобным торговать в вечернее время,  не отвлекаясь на рабочие вопросы.

Среди иностранных брокерских торговых площадок следует особо выделить LSE, на которой в 2005-2007 годах размещались основные голубые фишки отечественного рынка.

Дело в том, что на LSE торгуются еще и так называемые депозитарные расписки российских компаний, которые идентичны в динамике, но торгуются в валюте.

Из этого следует что можно зарабатывать в валюте на наших привычных эмитентах, причем даже без особого сдвига в часовых поясах.

Рис. 2. График депозитарных расписок «Газпрома» на LSE

Периодически тот или иной регион (Европа, Америка, Азия) выходит в мировые лидеры – то Китай был очевидным двигателем мирового ВВП и промышленного производства, то правительство США объявило о периоде «дешевых денег», начав QE III, то в Европе началось количественное смягчение, и это еще не все примеры. Проще говоря, постоянно есть какой-то мировой регион, в большей степени показывающий восходящую экономическую динамику. Имея доступ к ИТП, инвесторы могут воспользоваться этой ситуацией – осуществить вложения в активы страны, показывающей бурный рост.

Многие почему-то воспринимают работу с иностранными торговыми площадками как отказ от Московской биржи, но это не так.

Можно и торговать на Московской бирже, и одновременно пользоваться инвестиционными идеями зарубежных площадок – то есть осуществлять вложения туда, где в моменте больше перспектив.

Вспомните, как работают глобальные фонды – они выбирают страны, обладающие лучшими перспективами, и осуществляют свои вложения широким фронтом. Это в наши дни могут делать и российские частные трейдеры, поскольку имеют возможность торговать на ИТП.

Вывод

Торговля на ИТП – это уникальная возможность идти в ногу с наиболее развитыми экономически мировыми регионами и осуществлять грамотную диверсификацию не только по отраслевому, но еще и по страновому признаку. А еще – вкладываться в активы, стоимость которых номинирована в валюте, что, как подтверждает многолетняя практика, показывает опережающие темпы доходности.

Материалы по теме:

Подробный видеокурс «Американский фондовый рынок» 

22.06.2017

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/zachem-torgovat-na-inostrannyh-torgovyh-ploschadkah/

Инвестиции без границ. Как получить доступ к иностранным биржам из России | Финансы и инвестиции

Как россияне начали торговать на зарубежных фондовых биржах

Наиболее очевидный способ выйти на зарубежные торговые площадки — открыть счет в российской брокерской компании, которая предоставляет такую услугу.

Большинство лицензированных брокерских организаций позволяют получить доступ к иностранным и российским биржам, покупать и продавать ценные бумаги, заключать контракты и обменивать валюту от лица компании. Кроме того, можно рассчитывать на аналитическую поддержку со стороны брокера.

Заключить договор с российской брокерской компанией и открыть счет можно в режиме онлайн на сайте компании, через портал «Госуслуги» или непосредственно в офисе.  

Комиссия брокера может быть фиксированной или зависеть от суммы заключенных договоров и оборота за день. Как показало изучение условий в ТОП-15 российских брокеров, размер комиссии зависит от вида актива, с которым проводятся операции, — в среднем по рынку она составляет от 0,005% до 0,1% от торгового оборота в день.

Также брокерские компании могут взимать с клиентов комиссию за депозитарное обслуживание. Некоторые брокеры — преимущественно со статусом «прайм» — предлагают тарифный план, предполагающий единую комиссию за предоставление полного пакета услуг.

За отдельную плату могут быть предусмотрены торговля акциями по телефону и обучение работе на бирже. В зависимости от брокера, комиссия за прием ых поручений может начисляться в размере порядка 59 рублей начиная с четвертого-шестого  поручения в день.

Что касается дополнительного обучения, то на рынке, по словам начальника управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александра Дуброва, стоимость курса варьируется от нуля до 26 000 рублей.

Для торговли на западных рынках крайне желателен статус квалифицированного инвестора. Чтобы получить его, необходимо располагать на брокерском счете активами на сумму в 6 млн рублей либо иметь финансовое образование или квалификационные сертификаты профучастника рынка (ФСФР, CFA).

В ином случае можно получить доступ только к ограниченному перечню американских ценных бумаг, листингованных на Санкт-Петербургской бирже в России, отмечает Александр Дубров. В настоящее время на ней представлены акции 528 иностранных эмитентов из 11 секторов экономики, в том числе компаний Apple, , Tesla и др.

Также инвестору будут доступны бумаги биржевых фондов (ETF) от FinEx, торгующиеся на Московской бирже, в числе которых — фонды на страновые индексы MSCI, напоминает гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова.

Есть еще один способ выйти на иностранные рынки — заключить договор с дочерней структурой российского брокера за рубежом. Как правило, такие компании зарегистрированы на Кипре, в Белизе, на Каймановых островах или Сейшелах, уточняет директор управления продаж и клиентского обслуживания QBF Максим Юдин.

Деятельность таких «дочек» обычно регулируется локальной юрисдикцией, что позволяет им страховать счета клиентов и устанавливать более комфортный порог входа — он будет в два раза ниже, чем при работе с иностранным брокером напрямую.

Финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Борис Кожуховский отмечает, что для совершения сделок через офшорные «дочки» брокеров достаточно стартовой суммы $5000 долларов. 

Счет у иностранного брокера

Торговать на зарубежной бирже можно и через иностранного брокера, но этот путь опрошенные Forbes эксперты относят к одному из самых сложных для неподготовленных инвесторов. Главное преимущество этого варианта в том, что он открывает доступ к полному спектру инструментов на зарубежных рынках.

В рейтинге лучших брокеров Barron’s в 2017 году представлено 16 компаний США. Из них с российскими гражданами работают Interactive Brokers (на 2-м месте рейтинга) и Lightspeed (на 10-м месте). Среди менее известных игроков брокерского рынка с российским клиентом готовы работать Choice Trade, Place Trade, Just2trade.

Открыть брокерский счет можно в режиме онлайн, приложив необходимые документы в электронном виде. Помимо загранпаспорта и заявления на открытие счета нередко требуется подтверждение резидентства — принципиально не более чем месячной давности: это может быть счет за коммунальные услуги, справка с места работы или из банка, рассказывает Наталья Смирнова.

Процедуры compliance в США и Евросоюзе строже, чем в России, поэтому надо быть готовым подтвердить источник происхождения дохода, говорит Александр Дубров из «Открытие Брокер».

Комиссия брокера, по словам Максима Юдина, может быть фиксированной: $0,005-0,0045 за акцию, от $1 с ордера или максимум 0,5% от стоимости сделки. Или же плавающей — в зависимости от количества акций, объема активов или оборота.

Минимальный порог входа у иностранных брокеров, как правило, находится в диапазоне $10 000-30 000, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Кроме того, даже если инвестор получает убыток в иностранной валюте, то в рублях он может получить прибыль и должен уплатить с нее налог», — подчеркивает он.

Адвокат «Мусаев и партнеры» Валерия Ковалева рекомендует среди общих расходов учитывать комиссию в среднем 3% за вывод с биржи и 2-3% за перевод на российский счет.

Брокерский счет также открывают соответствующие подразделения в некоторых зарубежных банках, но у них порог входа может превышать $100 000, добавляет Наталья Смирнова.

Сюда же прибавляется ряд дополнительных расходов и комиссий. Так как брокерские услуги предоставляются в комплексе с банковскими, важно оценить общие затраты на ведение счета и инвестирование через иностранный банк.

По словам Бориса Кожуховского, клиенту европейского банка предстоят расходы на ведение счета порядка €1200 в год и достаточно высокие комиссии на торговые операции. Покупка и продажа акций обойдутся в 1,5-2% от суммы сделки, минимум €100. Покупка и продажа облигаций —  около 0,8-1%, минимум €100. Некоторые банки берут комиссию еще и за зачисление дивидендов.

Следует отметить, что декларирование полученных доходов при работе с иностранным брокером полностью ложится на плечи самого инвестора. Кроме того, возможные разногласия придется решать в юрисдикции брокера, подчеркивает руководитель отдела интернет-трейдинга на международных рынках БКС Брокер Сергей Выжлаков.

Фонды акций

Если брокерские счета будут интересны инвесторам, которые намерены активно заключать сделки на бирже, то участникам рынка, не желающих уделять много времени трейдингу, подойдет вариант инвестиций в зарубежные активы через пассивные инструменты, сходятся во мнении опрошенные эксперты.

Речь идет,  прежде всего, о паевых инвестиционных фондах, которые вкладываются в акции или облигации иностранных эмитентов. Работа с этим инструментом не требует самостоятельного выбора бумаг и открытия брокерского счета.

Гендиректор «Персональный советник» Наталья Смирнова отмечает, что для инвестиций в ПИФы, вкладывающиеся в зарубежные активы, достаточно посетить управляющую компанию или банк-агент. Сумма входа обычно начинается с 5000 рублей.

Тем не менее этот инструмент едва ли можно назвать дешевым.

Кроме всех комиссий, взимаемых УК за покупку активов, конвертацию валюты, хранение ценных бумаг (в сумме менее 1% от стоимости активов в год), начальник отдела по работе с институциональными инвесторами Санкт-Петербургской биржи Дмитрий Ретунских рекомендует учесть комиссию за управление ПИФом в размере 1-3% от стоимости активов в год. Таким образом, плата за управлением фондов может доходить до 4%.

Недополучение даже 2,5-3% ежегодно значительно уменьшает рост капитала инвестора на длинном горизонте, предупреждает финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Борис Кожуховский. «Для сравнения: комиссия иностранных взаимных фондов 1,5%-1,9%, а биржевых ETF (Exchange Traded Fund) и ПИФов, торгующихся на бирже, —  0,4-0,04%», — говорит он.

Этот недостаток отчасти компенсируется более комфортным налогообложением. «Если вы «продержали» пай более 3 лет, то освобождаетесь от подоходного налога. В ином случае налог составит 13% с разницы между покупкой и погашением стоимости пая, если она положительная», — объясняет заместитель генерального директора, руководитель управления фондовых операций АО «УК ТФГ» Равиль Юсипов. 

редакция рекомендует

Источник: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/357651-investicii-bez-granic-kak-poluchit-dostup-k-inostrannym-birzham-iz

Инструкция для новичков. Фондовый рынок США — Финансы на vc.ru

Как россияне начали торговать на зарубежных фондовых биржах

Материал от автора Telegram-канала “Практика личных финансов”

Перед вами вторая часть инструкции для новичков по началу работы на фондовом рынке. Первую часть читайте здесь, в ней я разобрал начало работы на российском рынке. В этой части расскажу, как выйти на биржи США и других стран.

По моей статистике 2/3 клиентов отказываются работать на западных рынках из-за незнания языка, законов и особенностей рынка – они им кажутся сложными, а разбираться некогда или не хочется.

Надеюсь, после этой инструкции статистика улучшится.

Где открыть счет

В первую очередь решите, в какой юрисдикции открыть счет. Вот варианты:

1. Открыть у российского брокера через Россию

2. Открыть у российского брокера через Кипр

3. Открыть у американского брокера напрямую в США

Варианты 1 и 2 будут у одного и того же брокера.

Например, БКС дает доступ к американским площадкам через Единый брокерский счет, на котором доступны фондовый рынок Московской биржи, срочный рынок, валютный рынок, а также американские площадки NYSE, NASDAQ и NYSE MKT (AMEX).

При этом вы заключаете стандартное генеральное соглашение с российским юридическим лицом. Одновременно на таком счете могут быть куплены акции Сбербанка на Московской бирже и акции на американской NASDAQ.

Через кипрские дочки доступ к американским площадкам дают БКС, Финам и Freedom Finance. О других компаниях я не знаю подробностей и живых отзывов, поэтому писать ничего не буду. И в первом и во втором варианте для открытия счета будет достаточно $5.000 для БКС и Финама, а вот Freedom Finance открывают счета от $10.000.

Счет вам откроют за день – в момент визита в офис. Комиссия составит в среднем 1 цент за покупку каждой акции, но не менее $2 в день. Дополнительно удерживается депозитарная комиссия 0,02006% в месяц от суммы активов на последний торговый день месяца. Например, при покупке 50 акций Apple по $157 сумма сделки составит $7.

850 и вы заплатите $2 брокерской комиссии + $1,57 депозитарной комиссии. Некоторые клиенты думают, что торговать на американских биржах дорого, но это не так. Обратите внимание, что комиссия берется с акции, а не с торгового оборота, как в России. Чем дешевле акции вы покупаете, тем больше комиссию платите. Помните об этом.

Вариант работы через Россию предпочтителен при сумме активов до $10.000. Если сумма больше, то рекомендую открывать счет напрямую в США. Сегодня только один американский брокер открывает счета инвесторам из России – Interactive Brokers.

Меня однажды спросили: “А это не развод. Это настоящий брокер?” Настоящий. Акции компании Interactive Brokers торгуются на NASDAQ под тикером IBKR, а капитализация компании $21,7 млрд. Для примера, капитализация Сбербанка $74 млрд, а ВТБ – $13 млрд.

К слову, никто из российских брокеров не торгуется на бирже. На случай банкротства брокера активы инвесторов застрахованы на сумму до $500.000 из которых до $250.000 страхование денег на счете. Комиссия составит 0,5 цента за акцию, но не менее $1 на сделку.

В нашем примере с акциями Apple комиссия составит $1 – в два раза ниже, чем в России.

Как открыть счет

Через российского брокера процедура аналогична открытию счета на российском рынке. Приходите в офис выбранного брокера, скажите, что вам нужно и через полчаса счет будет открыт.

С Interactive Brokers чуть сложнее. Для открытия счета заполните заявку на сайте брокера. Из предложенного списка счетов выбирайте “Частный инвестор или трейдер”. Заполните предлагаемую заявку и получите на почту письмо с доступом в личный кабинет.

По ссылке из письма возвращайтесь на сайт и вводите необходимую информацию для финальной регистрации счета. Заполнив анкету и загрузив сканы документов, дождитесь оповещения службы поддержки об активации счета. Как правило, при верном заполнении счет активируют за пару дней.

После этого в личном кабинете берите реквизиты счета и идите в банк для перевода денег. В банках не возникает вопросов и валютный контроль без проблем отправляет переводы в сторону Interactive Brokers. Через день деньги поступят на счет – приступайте к торговле.

Кстати, через IB кроме американского рынка доступны рынки еще 26 стран, которые подключают за дополнительную плату.

Счет открыт. Что дальше

Мы сделали большое дело – разобрались с выбором брокера и открытием счета. Дальше задача усложняется – совершение сделок и поиск информации об активах для покупки.

У российских брокеров сделки на американском рынке совершаются через Quik. У Interactive Brokers собственная торговая платформа – TWS, которая отличается от привычного нам Quik`а. Скачайте демо-версию терминала и разберитесь с ней перед совершением сделок. Разобраться не сложно – пары дней хватит.

Торговый терминал IB Trader Workstation (TWS)

Дальше переходим к поиску информации.

На уже знакомом сайте invest-idei.ru публикуются идеи как по российскому рынку, так и по американскому. Как ориентир – используйте его в работе.

Обзоры по американскому рынку и инвестиционные идеи публикуют аналитики Freedom Finance. Также об американском рынке пишет команда БКС-Экспресс в новостной ленте.

На этом список русскоязычных источников, которыми я пользуюсь сам, заканчивается. Еще есть сайт investing.

com – достаточный набор информации, русский язык, рекомендации по акциям, но много всплывающей рекламы, а это напрягает и мешает работать.

В англоязычном интернете ресурсов для анализа американских акций сотни, если не тысячи. Для себя я выбрал следующие:

finviz.com. На этом сайте я смотрю фундаментальные и технические показатели по акциям. Огромный набор доступных фильтров и метрик помогает выбирать бумаги по точным и конкретным параметрам.

Здесь же в разделе “Portfolio” добавлены акции и фонды из личного списка наблюдения. С помощью этого раздела я смотрю графики и новости по выбранным бумагам.

Карта рынка показывает изменение стоимости по секторам – помогает при работе с секторальными ETF.

Карта рынка с finviz.com

zacks.com. Крутой ресурс с обзорами, стратегиями, поисковиком и новостями. Часть информации в закрытом доступе по подписке, но бесплатной версии хватает для самостоятельного анализа. Здесь я скачиваю обзоры по акциям и фондам, читаю новости и смотрю консенсус прогнозы аналитиков по интересующим активам.

etfdb.com. Здесь ищу информацию по ETF и читаю новости индустрии. С помощью “скринера” подбираю фонды по нужным мне параметрам для дальнейшего анализа. После поиска подходящего фонда иду на сайт управляющей компании и читаю детальную информацию о фонде там.

Думаю, для начала этого хватит. Разберетесь с этими ресурсами, пойдем дальше.

Выводы

Итак, мы разобрали начальный этап работы на американских биржах и теперь знаем где и как открыть счет, а также где искать информацию по акциям и фондам. Когда я начинал изучение американского рынка, подобной инструкции не нашел, а хотелось бы. Надеюсь, этот обзор вам поможет, а старт на западных фондовых биржах будет легким.

У некоторых возникает вопрос – почему Америка, чем плох российский рынок. Отвечу статистическими фактами:

На ведущих биржах США торгуется 7.000 акций и 3.000 ETF, а в России 300 акций и 12 ETF.

Объем торгов по итогам 26 октября 2017 года: ВЕСЬ российский рынок $0,5 млрд, акции – $2,47 млрд. На этом остановлюсь.

Удачных вам инвестиций.

#инвестиции

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/finance/28116-instrukciya-dlya-novichkov-fondovyy-rynok-ssha

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.