+7(499)495-49-41

Санкт-Петербургская биржа

Содержание

Рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа

ITI Capital предлагает вам выход на рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи. Это возможность инвестировать в крупнейшие мировые компании и при этом оставаться в рамках российской юрисдикции. Американские ценные бумаги будут храниться в российском депозитарии (РДЦ).

Для того, чтобы совершать операции с иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже, инвестору не нужно проходить процедуру квалификации.

Инструменты рынка иностранных ценных бумаг

Сегодня к торгам допущены более 500 ликвидных акций ведущих компаний всех секторов мировой экономики, в том числе все акции индекса S&P 500. Санкт-Петербургская Биржа постоянно расширяет список доступных инструментов.

Преимущества рынка иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи

Вы инвестируете в ценные бумаги крупнейших мировых эмитентов.

Имеете доступ к ликвидности ведущих мировых торговых площадок.

Инвестируете в долларах США и минимизируете валютные риски.

Санкт-Петербургская биржа предоставляет исчерпывающую аналитическую и статистическую информацию по различным секторам экономики и отдельным компаниям. Это помогает принимать инвестиционные решения.

Команда ITI Capital обеспечивает вас аналитикой.

Для участия в торгах вам не потребуется получать статус квалифицированного инвестора.

Как происходят расчёты.

  • Расчёты по сделкам происходят на второй день после заключения (Т+2)
  • Акции торгуются небольшими лотами (1 бумага в лоте)

Что нужно, чтобы начать торговать на Санкт-Петербургской бирже:

Для того, чтобы начать торговать на бирже, вам необходимо обратиться к надежному брокеру. Пожалуйста, оставьте заявку, и мы поможем вам открыть счёт.

Когда работает биржа.

  • Непрерывный анонимный аукцион с 10:00 до 24:00 МСК (в летнее время — до 23:00)
  • Аукцион дополнительной ликвидности с 14:00 до 24:00 (в летнее время — с 15:00 до 23:00)
  • Аукцион закрытия (приём заявок с 10:00 до 23:30 МСК, в 02:45 МСК исполнение по цене аукциона закрытия в США).
  • Торговля идет через терминал SMARTx. Для доступа к торгам необходимо подписать декларацию о рисках при торговле ИЦБ в Личном кабинете.

Особенности торговли

Время (МСК)ЛиквидностьСпредОбъемТорговые возможности
10:00 — 15:00 (лето 14:00)Низкая ликвидностьШирокий спредНизкий объемОткрытие/закрытие позиции
15:00 (лето 14:00) — 17:30 (лето 16:30)Средняя ликвидностьСужение спредаСредний объемОткрытие/закрытие позиции, не активная торговля
17:30 (лето 16:30) — 00:00 (лето 23:00)Абсолютная ликвидностьМинимальный спредБольшой объемАктивная торговля

Как происходят расчёты.

  • Расчёты по сделкам происходят на второй день после заключения (Т+2)
  • Акции торгуются небольшими лотами (1 бумага в лоте)

Аналитика по мировым рынкам.

Мы будет рады предоставить вам собственные аналитические обзоры, а также рекомендации инвестиционных консультантов ITI Capital. Что нужно, чтобы начать торговать на Санкт-Петербургской бирже: Для того, чтобы начать торговать на бирже, вам необходимо обратиться к надежному брокеру. Пожалуйста, оставьте заявку, и мы поможем вам открыть счёт.

7 вопросов о рынке иностранных бумаг Санкт-Петербургской биржи:

Акции каких компаний мне доступны?

В первую очередь речь идет о самых высоколиквидных акциях американского рынка, входящих в список S&P 500, таких как Apple, Google, .

Что за инструменты торгуются на Санкт-Петербургской бирже? Это производные инструменты?

Нет, это не производные инструменты. На Санкт-Петербургской бирже будут торговаться обыкновенные акции с конечным хранением в DTC и Euroclear. Эти акции можно свободно купить и продать и на других биржевых площадках, таких как NYSE, NASDAQ, DEUTSCHE BOERSE, LSE.

Выплачивают ли дивиденды по акциям зарубежных компаний?

Да, если такое решение было принято компанией-эмитентом. Большинство американских компаний стабильно выплачивают дивиденды и многие из них — на ежеквартальной основе.

Могу ли я использовать иностранные ценные бумаги в качестве обеспечения на других рынках (ЕДП)?

Да, если вы торгуете через торговую систему Матрикс и используете услугу ЕДП. В этом случае, вы можете использовать иностранные ценные бумаги в качестве обеспечения для операций на других рынках (спот, срочный рынок Московской Биржи, другие рынки, входящие в систему ЕДП).

Как платить налоги?

Доходы от инвестиций в иностранные акции, облагаются налогами так же, как и в российские ценные бумаги.

Какая комиссия будет у брокера и в какой валюте ее платить?

Сделки будут тарифицироваться по стандартным тарифам ITI Capital на Фондовом рынке. Комиссия будет начислена в рублях. Если у вас остались вопросы, загляните вот сюда: сайт ПАО «СПБ».

Источник: https://iticapital.ru/services/markets/spb-exchange/

Санкт-Петербургская биржа (SPB) в деталях

Санкт-Петербургская биржа

Санкт-Петербургская биржа (SPB) — одна из лидеров российской фондовой торговли. Будучи созданной в 1991 году, она изначально ориентировалась на работу с производными финансовыми инструментами и сырьем. Сегодня площадка является монополистом в купле-продаже ряда финансовых инструментов, что, в общем, неудивительно: у ее истоков стоял Владимир Путин.

Санкт-Петербургская биржа

Площадка, странаСанкт-Петербургская биржа
Год основания, нынешний владелец1991, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Капитализация452 688 950 руб.
ИндексыRDX
Количество компаний на торгах>590
Официальный сайтhttp://spbexchange.ru/
Время работы (Москва)10.00 – 0.00

Историческая справка

Санкт-Петербургская биржа – ровесница города на Неве. В 1703 году Петр I, посетив Амстердам, так воодушевился фондовой торговлей, что велел сделать что-то подобное в столице всея Руси. За два года было построено здание, начались мелкие торги, но до голландских оборотов было далеко. В 1721 году Петр нарекает себя императором и подписывает «Регламент, или Устав Главного магистрата».

По сути это был первый в стране биржевой кодекс, который предписывал создавать во всех городах (…недалеко от ратуши) места, где купец мог общаться «со всем людом, который ему необходим».

Правда, реальные объемы продаж пришли спустя полвека, уже при Николае I.

Министр финансов Георг Людвиг Канкрин, проводя реформу, кроме бирж узаконил государственные ассигнации и серебро в качестве базовой валюты.

Санкт-Петербургская фондовая биржа

https://www.youtube.com/watch?v=Thmw0R8TOn4

При Канкрине биржи открывались во всех крупных городах империи. Второй стала одесская, третьей — варшавская, четвертой — московская. До революции фондовая торговля в России достигала невиданных размахов, но с приходом большевиков все прекратилось.

Возрождение случилось в 1991 году, когда народные депутаты Ленинграда проали за возрождение городской биржи.

Вначале в Северной Пальмире значилась «Ленинградская товарно-фондовая биржа» и именно ей пришлось стать одним из пионеров торговли в РФ. С первых дней через площадку проходили огромные объемы сырья, продававшегося за СКВ — свободно конвертируемую валюту. В 1994 году на срочном рынке началась торговля фьючерсами, в 1995 году — опционами по американской системе.

Ленинградская товарно-фондовая биржа после возвращения городу на Неве исторического названия была переименована в ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург». Спустя несколько лет, в апреле-1997, закрытое акционерное общество сменило имя на «Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».

Спустя еще 12 лет, в 2009, НП стало ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а с 2014 года — ПАО, публичным акционерным обществом. Существуют действующие сайты «Биржи «Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербургской биржи». Все просто биржа “Санкт-Петербург” – это товарная биржа, у нее есть соответствующая лицензия http://www.spbex.ru/8744.

Санкт-Петербургская биржа – фондовая биржа, она является организатором торгов ценными бумагами http://spbexchange.ru/.

Рекомендованные для вас статьи:

В 1997 году на площадке была введена автоматизированная система торгов, куда вскоре перешли все деривативы. А незадолго до государственного дефолта 1998 года бирже был сделан поистине царский подарок: право на торговлю акциями «Газпрома» и статус уполномоченной торговой системы муниципальных краткосрочных облигаций Правительства Санкт-Петербурга.

В 2001 году НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» выступила соорганизатором «Биржевого рынка акций» — проекта, где Питер выступил торговой площадкой, а Москва клиринговым центром. Учитываяпривязку этого проекта к FORTS (Фьючерсы и опционы Российской Торговой Системы), проект получился чрезвычайно успешным и позволил фондовой торговле РФ занят лидирующие позиции в мире.

Как было сказано выше, в 2009 году некоммерческое партнерство акционируется, меняя название на «Санкт-Петербургскую биржу».

В 2010 году — проект с московской биржей РТС в части торговли фьючерсными контрактами зерновыми и углеводородами.

С 2013 года, в рамках контракта с ОАО «Московская фондовая биржа», Питер принимает у себя все товарные торги, а столичная компания превращается в клиринговый центр.

Санкт-Петербургская биржа сегодня

В настоящее время на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» идет торговля акциями, опционами и сырьем. На первом рынке стоят наиболее ликвидные ценные бумаги, входящие в S&P 500. Среди них Apple, Boeing, Bank of America, Chevrom, eBay, Ford, Google, Netfix и многие другие. Российский сегмент разбит на котировальный (Газпром) и некотировальный список (20 акций).

Время работы

Торги проходят с 10:00 до 23:00 (приём заявок до 22:30 по Москве), что захватывает период максимальной ликвидности на Нью–Йоркской бирже. Все это время ликвидность поддерживают маркет–мейкеры, которые обязаны постоянно показывать заявки на покупку и продажу ценных бумаг.

Максимальная ликвидность по американским акциям приходится на вечернее время, примерно с 15:30 до конца торгов.

Торги иностранными акциями

Торги иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже начались 28 ноября 2014 года.

Сейчас более 40 брокеров предоставляют клиентам доступ к инвестициям в акции глобальных компаний в более 590 ценных бумаг . Оборот торгов по ним составляет более $30-60 млн. долларов США в день.

На бирже зарегистрировано уже около 50 тысяч торговых счетов. Массовая регистрация началась совсем недавно, в марте 2015 года. До сих пор сделки совершали лишь несколько сотен трейдеров. Рынок изначально был рассчитан на неквалифицированных инвесторов, которые, обладая небольшими суммами, от 5000 до миллиона рублей, желают диверсифицировать свои инвестиции с помощью акций.

На СПБ бирже минимальный лот — одна акция, то есть можно торговать, даже если на счету только $15–20. А комиссия биржи составляет всего 0,01% от суммы сделки.

Основным проектом Санкт-Петербургской биржи является торговля акциями. В пилотном режиме запущена торговля ликвидными акциями российских эмитентов, а в 2014 начались торги акциями зарубежных компаний.

До этого в течение 2 лет была проведена большая работа по разъяснению финансовому мегарегулятору привлекательности этого проекта для инвесторов инеобходимости изменения законодательства, чтобы сделать торги глобальными акциями на российской бирже возможными и чтобы иностранные эмитенты при этом не получили бы “в подарок” требования российского регулятора по раскрытию информации. В итоге необходимые изменения с подачи Банка России были приняты, торги стартовали в ноябре.

Корпорациям уровня Apple (NASDAQ: AAPL) или Google(NASDAQ: GOOGL) ничего не стоит обращение их акций на СПБ. Обязанность раскрывать информацию об их корпоративных событиях для российских инвесторов лежит на плечах самой биржи.

Санкт-Петербургская биржа подписана на рассылку отчетности иностранных компаний, информационные агентства присылают ее на английском языке, здесь осуществляется перевод на русский язык и публикация на официальном сайте.

Там же публикуются сообщения о выплате дивидендов и других корпоративных событиях.

На бирже представлены акции мировых гигантов:

AA Alcoa Inc
AAPL Apple Inc.
ABBV AbbVie Inc.
AMZN Amazon.com, Inc.
BA THE BOEING COMPANY
BABA Alibaba Group Holding Limited
BAC Bank of America Corporation
BIDU Baidu, Inc.
CAT Caterpillar Inc.

CBS CBS Corporation
CHK Chesapeake Energy Corporation
CME CME GROUP INC.
CSCO Cisco Systems, Inc.
CVX Chevron Corporation
DAL Delta Air Lines, Inc.
DD E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
DIS The Walt Disney Company
DOW The Dow Chemical Company
EBAY eBay Inc.

ETFC E*TRADE Financial Corporation
EXC Exelon Corporation
Ford Motor Company
, Inc.
FSLR First Solar, Inc.
GE General Electric Company
GILD GILEAD SCIENCES, INC.

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
INTC Intel Corporation
JNJ Johnson & Johnson
KO THE COCA-COLA COMPANY
MCD Mc’DONALDS CORPORATION
MET MetLife, Inc.
MS Morgan Stanley
MSFT Microsoft Corporation
MU Micron Technology, Inc.

NEM NEWMONT MINING CORPORATION
NFLX Netflix, Inc.
NRG NRG Energy, Inc.
PFE Pfizer Inc.
PG The Procter & Gamble Company
PM Philip Morris International Inc.
PYPL PayPal Holdings, Inc.
QCOM QUALCOMM Incorporated
SBUX Starbucks Corporation
AT&T INC.

TIF Tiffany & Co.
TSLA Tesla Motors, Inc.
V Visa Inc.
VLO Valero Energy Corporation
VZ Verizon Communications Inc.
WMT Wal-Mart Stores, Inc.
XOM Exxon Mobil Corporation
YHOO Yahoo! Inc.

Акции российских компаний на Санкт-Петербургской бирже

На Санкт-Петербургской бирже проводится торговля наиболее ликвидными акциями компаний, которые составляют основу российского фондового рынка.

Для организации торговли акциями на СПб реализована новая модель рынка, которая способствует созданию дополнительной ликвидности для институциональных инвесторов и частных лиц на российском рынке.Дополнительная ликвидность появляется за счет выставления на рынок маркет- мейкерами своих заявок.

Новизна рыночной модели заключается в том, что высокочастотные трейдеры могут выступать исключительно в роли маркет-мейкеров, пополняя биржевой «стакан» объемами. При такой структуре ведения торгов они вынуждены воздавать ликвидность.

Все ценные бумаги, которые предлагаются на бирже Санкт-Петербурга, делятся на две основные категории –

  • Котировальный список;
  • Некотировальный список.

К первой группе относятся акции Газпрома.

В некотировальный список входят: «Сбербанк России», «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Ростелеком», «Магнитогорский металлургический комбинат», «АК БАРС – Инвестиции» и мн. др.

Листинг ценных бумаг

Система листинга включает списки первого и второго уровня (котировальные), и некотировальный. Требования стандартны: экономическая состоятельность предприятия, наличие аудита, юридическая чистота и прочее. Для попадания в список первого уровня по акциям эмитенту необходим срок существования не менее трех лет, для второго уровня — не менее одного года.

Допуск ценных бумаг к организованным торгам осуществляется путем листинга ценных бумаг. Для повышения уровня безопасности инвесторов, требования листинга отображают законодательную базу РФ.

Ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть включены в список при выполнении условий:

  • полное соответствие требованиям п.1 и п.2 ст. 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  • принятия эмитентом обязательств о предоставлении информации, с целью раскрытия, согласно законодательной базы РФ;
  • принятия на себя эмитентом иностранных депозитарных расписок;
  • принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках;

Исключение составляют ценные бумаги, в отношении которых законодательной базой РФ или иностранным правом установлены ограничения по предложению ограниченному кругу лиц.

Ценные бумаги российских эмитентов могут быть включены в список при выполнении условий:

  • полного соответствия законодательству РФ;
  • регистрации проспекта ценных бумаг;
  • принятия эмитентом обязательств о предоставлении информации, с целью раскрытия, согласно законодательной базы РФ;
  • принятия на себя эмитентом российских депозитарных расписок;

Исключение составляют государственные и муниципальные ценные бумаги, которые не предлагаются неограниченному кругу лиц.

Капитализация для обыкновенных акций должна составлять не менее 3 млрд. руб. при фри-флоте 10%. Если она превышает 60 млрд. руб., фри-флот рассчитывается по формуле  FF = (0,25789 – 0,00263 * Кап) * 100%, где «кап» означает размер рыночной капитализации. Когда речь идет о привилегированных ценных бумагах, она должна превышать 1 млрд. руб. с фри-флотом более 50%.

Вывод в листинг облигаций предполагает не менее 2 млрд. руб. (I список) или 10 млн. руб. (II список). Срок существования эмитента и предоставление финансовой информации — за три и один год, соответственно. Государственные долговые бумаги с государственной гарантией требуют только капитализации (см. выше) и начальной стоимости бумаги в 50 тыс. руб. в обоих случаях.

Преимуществом площадки является присутствие муниципальных облигаций, эмитентов-концессионеров, долговых расписок с ипотечным покрытием и инвестпаев ПИФов.

Также представлены ипотечные сертификаты участия, гособлигации других государств и международных финансовых организаций, что делает Санкт-Петербургскую биржу едва ли не монополистом в торговле долговыми бумагами.

Ценовая политика ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в плане участия вызывает удивление даже у опытных трейдеров — сегодня это одна из самых выгодных площадок в мире. Иностранный эмитент, выводя акции, платит максимум 1.5 млн. руб. (порядка 20 тыс. долл. США). Плата за размещение облигаций — 300 тыс. руб., плата за поддержание ценных бумаг в списке — 30 тыс. руб.

Интересная вещь. На ПАО «Санкт-Петербургская биржа» существует институт маркет-мейкеров. Фондовый рублевый рынок представлен восемью компаниями, работающими с 20 акциями, долларовый рынок — девятью компаниями и 54 акциями, на рынке ПФИ действующих договоров нет.

Вместо заключения

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» — мощный игрок в мире фондовой торговли. Способность сочетать в себе универсальную площадку по торговле акциями, деривативами и сырьем ведет к дальнейшему росту популярности. Присутствие крупных игроков — Лукойла, Газпрома, МТС и возможности торговли акциями из S&P 500 выгодно отличают площадку на фоне конкурентов.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Источник: https://equity.today/sankt-peterburgskaya-birzha.html

Санкт-Петербургская биржа: акции иностранных компаний

Санкт-Петербургская биржа

Наиболее ликвидные акции иностранных компаний, торгующиеся на американском фондовом рынке, доступны для торгов на фондовом рынке Санкт-Петербургской биржи. В числе доступных для покупки акций — Apple, Google, , Alibaba и ряд других.

Инструменты:

Акции иностранных компаний из списка S&P500.

Полный перечень представлен ниже

Дополнительные возможности: торги мелкими лотами 1 лот = 1 акция, доступно на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)

Время торгов: 10:00 — 24:00 МСК.

Режим торгов: Т+2 

Комиссия Брокера: от 0,025% от суммы сделки

Преимущества

  • Осуществление сделок в рамках российского законодательства и российской инфраструктуры
  • Хранение акций в российском депозитарии
  • Заключение сделок и расчеты производятся в долларах США, что минимизирует валютные риски
  • Торги осуществляются через универсальный торговый терминал QUIK с исчерпывающим функционалом для осуществления любых торговых идей и стратегий
  • Качественная русскоязычная аналитика, доступ к корпоративным новостям и отчетности на русском языке
  • На сделки с иностранными ценными бумагами распространяются стандартные тарифы КИТ Финанс Брокер
  • Торговые идеи и аналитика по американским акциям в информационно-аналитическом ресурсе биржи

Доступные акции

Тикер (CODE)Полное наименование (LONGNAME)
BABAAlibaba Group Holding Limited
AMZNAmazon.com, Inc.
AAPLApple Inc.
AVPAvon Products, Inc.
BACBank of America Corporation
CBSCBS Corporation
DALDelta Air Lines, Inc.
XOMExxon Mobil Corporation
, Inc.
FFord Motor Company
GEGeneral Electric Company
GOOGGoogle Inc. Class C
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTCIntel Corporation
JNJJohnson & Johnson
MCDMc’DONALDS CORPORATION
MSFTMicrosoft Corporation
MSMorgan Stanley
PFEPfizer Inc.
SBUXStarbucks Corporation
BATHE BOEING COMPANY
KOTHE COCA-COLA COMPANY
TSLATesla Motors, Inc.
PGThe Procter & Gamble Company
DISThe Walt Disney Company
TIFTiffany & Co.
TWTR, Inc.
VVisa Inc.
WMTWal-Mart Stores, Inc.
YHOOYahoo! Inc.
EBAYeBay Inc.

Список может изменяться. Актуальные данные вы найдете в вашем торговом терминале QUIK.

Как получить доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже

  • Если вы не являетесь Клиентом КИТ Финанс Брокер

Для открытия инвестиционного счета заполните анкету. Доступ к Санкт-Петербургской бирже вам будет предоставлен по умолчанию.

  • Если вы уже Клиент КИТ Финанс Брокер

Доступ к Санкт-Петербургской бирже предоставлен вам по умолчанию, никаких дополнительных заявок не требуется.

Как внести средства для покупки американских акций

Торги на Санкт-Петербургской бирже осуществляются в долларах США.

  • Если у вас есть доллары США

Зачислите доллары США на счёт КИТ Финанс Брокер в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путём банковского перевода, указав в назначении платежа Основной рынок.
Реквизиты для зачисления долларов США.

Шаг 1: Зачислите рубли на счёт КИТ Финанс Брокер в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путём банковского перевода, указав в назначении платежа Валютный рынок.
Реквизиты для зачисления рублей.

Шаг 2: Купите доллары США на Валютном рынке Московской Биржи. Внимание: минимальный лот на Валютном рынке 1000 долларов США.

Шаг 3: Переведите доллары США в Личном кабинете (вкладка WebBank, поручение на перевод денежных средств) с Валютного на Основной рынок.

Перед совершением сделок с иностранными ценными бумагами просим вас ознакомится с Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющейся неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг.

Презентация о том, как торговать американскими акциями в КИТ Финанс Брокер

Источник: https://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/exchange-and-tools/saint-petersburg-exchange-to-trade-securities-of-foreign-companies/

Санкт Петербургская биржа или как показать средний палец Unit-Linked

Санкт-Петербургская биржа

Надеюсь, Вы уже знаете меня, как борца с высокими регулярными комиссиями? Особенно с высокими комиссиями инвестиционного страхования жизни Unit-Linked (или еще известного как английский метод инвестирования) — об этом подробнее в этой статье И сегодня мне в борьбе с высокими регулярными комиссиями инвестиционного страхования жизни Unit-Linked поможет Санкт Петербургская Биржа.

Все написанное ниже это выражение моего мнения, мой личный анализ, мое личное отношение к освещаемым фактам, событиям и организациям.

Напомню, что страховые компании продвигают продукт английского метода инвестирования Unit-Linked. Это когда через страховую компанию покупаются фонды ETF и американские акции. За 2% и до 10% ежегодно взимаемых с Ваших активов комиссий.

Основной мотивацией подобных страховых компаний, продвигающих английский метод инвестирования Unit-Linked, является вопрос: «А как Вы еще можете инвестировать в зарубежные активы по 100-200 долларов в месяц? Только через английский метод инвестирования Unit-Linked!»

Так вот, если меня сейчас читает, такой «независимый» финансовый консультант от страховой компаний, который продвигает за агентскую комиссию английский метод инвестирования Unit-Linked, то, пожалуйста, представь, как я показываю тебе средний палец.

Минимальный порог инвестирования в зарубежные активы 5 долларов

На деле, в зарубежные активы можно инвестировать и от 5 долларов. И получать при этом дивиденды с этих инвестиций.

И при этом не надо выводить деньги за рубеж на Бермудские острова или на острова Карибского бассейна в зарубежную страховую компанию, название которой Вы впервые узнали от этого «независимого» финансового консультанта.

Санкт Петербургская Биржа

Но надеюсь Вы знаете город Санкт-Петербург. И знаете, что в этом городе есть Санкт-Петербургская Биржа.

Которая с 2015 года начала торги американскими акциями. А в 2018 году добавит к списку 500 основных американских акций, входящих в американский индекс акций SP500 еще 200 основных ETF фондов, торгуемых на Нью Йорской Фондовой Бирже. В том числе индексные фонды, крупнейшие ETF фонды на золото, на недвижимость и т.д.

Мне интересно, «независимый» финансовый консультант Unit-Linked, будешь ли ты рассказывать об этой возможности купить зарубежные активы через Санкт-Петербургскую Биржу те же фонды, что ты предлагаешь купить через свою страховую компанию Unit-Linked?

Как видите начать можно хоть с 2 долларов США, прикупив акций Avon (надеюсь, Вы знаете компанию Avon? Если не знаете, значит Вы — мужчина).

Ну что, «независимый» финансовый консультант английского метода инвестирования Unit-Linked, минимальная сумма инвестирования 100 долларов в месяц? Будете дальше для своих клиентов молчать о возможности инвестировать в американские акции от 2 долларов хоть каждый день, хоть каждый месяц, хоть каждый год?

Санкт Петербургская Биржа: как покупать через нее американские акции?

Покупка аналогична покупке российских акций. То есть по 1 лоту. В 1 лоте 1 акция. Комиссия брокера 0,05% от суммы сделки. Минимальной комиссии нет. Регулярных депозитарных расходов также нет.

Санкт Петербургская Биржа выплачивает Вам дивиденды с американских акций

Зато есть дивиденды с акций. В долларах США. Регулярно поступающих на Ваш брокерский счет.

Например, по Nokia Corporation дивиденды составили 0,182 доллара на 1 акцию. Что к цене акции в 4,82 доллара составляет 3,8%. Сравните с доходностью 1% в долларах Вашего валютного вклада в банке. Нравится?

Большинство американских акций, в отличии от российских, выплачивают дивиденды не 1 раз в год, а 4 раза в год. То есть каждый квартал или 1 раз в 3 месяца. А некоторые выплачивают дивиденды каждый месяц. Как, например, вот здесь:

Какой банковский валютный вклад предоставит Вам эту возможность?

И, «независимый» финансовый консультант Unit-Linked, скажите, есть ли такая возможность Вашим клиентам получать регулярные дивиденды по американским акциям? Чтобы регулярно выводить их на банковский долларовый счет и тратить их по своему разумению? Или страховая компания зачисляет дивиденды по акциями клиента себе и выплачивает клиенту лишь в конце срока 20-тилетней страховой программы Unit-Linked?

Санкт Петербургская Биржа: налогообложение доходов с американских акций

Касательно налогообложения доходов по американским акциям.

https://www.youtube.com/watch?v=ZyEbhF50Kfg

Особенность в том, что Вы покупаете американские активы, то есть доли в бизнесе американских компаний, то есть находящихся в юрисдикции США.

Но, слава Богу, между США и Россией есть Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов полученных на территории США резидентами России.

Положительная разница между покупкой и продажей облагается 13% российским НДФЛ в рублевом эквиваленте (поэтому если курс доллара вырастет, а стоимость американских акций упадет, то все равно возможен положительный результат для рублевого эквивалента) для поступления уже в российский бюджет.

Например, если в результате проведения операции инвестором была получена долларовая прибыль при стабильном или возросшем курсе доллара, то инвестор должен будет выплатить налог на доходы по ставке 13% от полученной положительной рублевой прибыли. Однако в случае, если акции подорожают, а курс упадет, то отрицательный рублевый результат позволит не платить налог вообще, сохраняя при этом долларовую доходность инвестора.

Дивиденды облагаются лишь американским 10% налогом, который поступает в бюджет США. Для сравнения, американцы платят 30% налога с дивидендов по собственным акциям.

В случае, если конечный получатель дивидендов не раскрывается по установленной форме, то по умолчанию всегда применяется ставка 30%.

Для того, чтобы это Соглашение действовало в отношении Вас Вам нужно подписать при оформлении счета на Санкт-Петербургской Бирже  форму W8BEN (Форма идентификации собственника для удержания налогов в США) о том, что Вы не являетесь резидентом США.

Однако пока не отлажено взаимодействие между депозитарием ЗАО «СПб РДЦ» (аналог российского депозитария ЗАО «НРД», который учитывает Ваши права на российские акции) с налоговой службой США. Поэтому у всех брокеров, которые предоставляют доступ к Санкт-Петербургской Бирже, налогообложение дивидендов идет по 30%.

Я это выяснил, когда обзванивал в 2017 всех брокеров, предоставляющих доступ к Санкт-Петербургской Бирже, с целью выяснения, у кого клиенты получают дивиденды за вычетом лишь 10%, а не 30%. Ни у одного из брокеров такого не было. У всех клиенты получали дивиденды за вычетом 30% американского налога.

Санкт-Петербургская Биржа обещает наладить взаимодействие с налоговой службой США уже в феврале 2018 года и тогда клиенты брокеров, представляющих доступ на Санкт-Петербургскую Биржу, будут получать дивиденды за вычетом 10%, а не 30% американского налога.

Санкт Петербургская Биржа и 500 самых популярных в мире ETF

Также в 2018 году Санкт-Петербургская Биржа допустит к листингу помимо 500 самых популярных американских акций еще 200 ETF фондов, торгующихся на Нью Йоркской Фондовой Бирже, как индексных, так и активного управления.

Но об этом в другой статье.

Пока же могу сказать, что на первом этапе для заключения сделок на Санкт-Петербургской Бирже будут доступны 50 наиболее востребованные участниками рынка зарубежных ETF, в частности:

  • SPDR S&P 500 (SPY),
  • PowerShares QQQ Trust (QQQ),
  • iShares MSCI Emerging Index Fund (EEM),
  • SPDR Select Sector Fund — Financial (XLF),
  • iShares MSCI EAFE ETF (EFA),
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT),
  • iShares Core S&P 500 ETF (IVV),
  • iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX),
  • SPDR Gold Trust (GLD).

В итоговый перечень инструментов в 2018 году войдет около 200 различных фондов, список которых составлен по запросам участников торгов и их клиентов.

5 декабря 2017 года новый сервис доступа к заключению сделок с американскими ETF запущен в тестовую эксплуатацию. Тестовым сервисом смогут воспользоваться участники клиринга Санкт-Петербургской Биржи. Брокерские компании, имеющие подключение к Санкт-Петербургской Бирже, уже налаживают с декабря 2017 года технический доступ к рынку ETF, а также тестируют итоговый клиентский продукт.

Подводя резюме

Когда Вам будут говорить, что инвестировать в зарубежные активы можно лишь начиная с суммы в 10 000 долларов США или только через английский метод инвестирования Unit-Linked зарубежной страховой компании по 100-200 долларов в месяц в течение 10-30 лет, Вы знаете что делать.

Покажите этому «независимому» финансовому консультанту средний палец.

Потому что начать инвестировать в зарубежные активы можно и с 2 долларов, заведенных на счет Санкт Петербургской Биржи.

Комиссия составит 0,05% со сделки. Минимальной комиссии нет. Регулярной депозитарной комиссии также нет. Дивиденды по акциям будут начисляться на Ваш брокерский счет в России, откуда Вы можете свободно сразу вывести их на свой банковский счет и распорядится по своему усмотрению.

Пусть Ваши капиталы всегда прирастают и становиться больше пятитысячных купюр в Ваших бумажниках!

Источник: https://anti-unit-linked.ru/sankt-peterburgskaja-birzha-i-unit-linked/

Санкт-Петербургская биржа что это такое и как работает

Санкт-Петербургская биржа

Выход на рынки через Санкт-Петербургскую биржу

В 2016 году я уже публиковал статью о том, как купить иностранные ценные бумаги через Санкт-Петербургскую биржу.

Интерес читателей к возможностям выхода на западные рынки в рамках российской юрисдикции держится на высоком уровне.

Поэтому сегодня я решил разобрать вопрос более широко и подробно: что это за площадка, как она появилась, какое место занимает в общероссийской системе биржевой торговли, какие интересные инструменты предлагает инвесторам.

История биржи и её специализация

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Санкт-Петербургская фондовая биржа (spbexchange.ru) — это одна из первых торговых площадок в России, и вторая по величине и значению фондовая биржа после Московской. Основана в 1997 году и до реорганизации в 2009, называлась Фондовая биржа «Санкт-Петербург».

Часто возникает недоразумение: начинающие инвесторы путают 2 известные биржи. Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) – крупнейший в России игрок на товарном рынке, специализирующийся на поставочной и фьючерсной торговле сырьем.

Фондовая биржа, которую мы сегодня обсуждаем, вопреки названию, физически находится в Москве по адресу Долгоруковская, 38/1 и ориентирована в первую очередь на ценные бумаги крупнейших зарубежных компаний.

Биржа входит в группу компаний РТС, которая купила СПб биржу у прежнего собственника в 2009 году.

Маркет-мейкеры (организаторы вывода сделок на зарубежные биржи и поставок ликвидности), с которыми работает биржа:

Три основных направления торговли:

  1. Фондовый рынок. Российские акции и облигации торгуются в рублях, иностранные – в долларах США. Услугу конвертации, по своему внутреннему курсу, предлагает сама биржа.
  2. Срочный рынок – фьючерсы, например, на зерно. Сделки с фьючерсами хеджируют с помощью заключения форвардных контрактов на будущие поставки. В отличие от поставочных контрактов, к торговле фьючерсами допускаются физические лица. По закону они могут делать заявки только через лицензированного посредника – брокера. Торговля срочными контрактами на товарные активы – важное, но не основное направление деятельности биржи.
  3. Аукционная торговля на товарном рынке ведется с/х продукцией, рыбой, металлами, цементом, топливом, газом, лесом и прочими сырьевыми ресурсами. Приоритет в торговле нефтью Urals и нефтепродуктами отдан питерскому конкуренту – Международной товарно-сырьевой бирже, которая изначально специализируется на углеводородном сырье.

Основными бенчмарками на СПб фондовой бирже служат индексы:

  • RDX – индекс 15 наиболее ликвидных глобальных депозитарных расписок Лондонской биржи;
  • MSCI Russia – более широкий, взвешенный по капитализации, индекс, формируемый из цен депозитарных расписок на акции российских компаний на биржах NYSE, LSE, а также Московской.

Таким образом, своего индекса на СПб бирже нет. Однако, при небольших объемах и ограниченном количестве эмитентов, сформировать свой индикатор невозможно.

Клиринг (систему взаимных расчетов), риск-менеджмент и депозитарное обслуживание на бирже обеспечивает уполномоченная компания – гарант осуществления сделок.

Так, в случае с Московской биржей это Национальный клиринговый центр (НКЦ), у СПб биржи заключен договор на документарное обеспечение сделок с ценными бумагами с компанией РДЦ, Расчетный депозитарный центр (rdc.spb.ru).

При этом у инвестора есть возможность переноса своих документов в любой другой депозитарий, в том числе за пределами России.

Российские эмитенты на СПб бирже изначально были представлены в основном акциями Газпрома. Дело в том, что 20 лет назад биржа задумывалась как «домашняя» площадка для газового гиганта, к покупке акций которого были допущены иностранные инвесторы.

До конца 2013 года это был единственный листинг в России для Газпрома, и биржа пользовалась этим монопольным преимуществом. Сейчас список значительно расширен, но в листинг включены далеко не все крупные отечественные компании, даже из числа голубых фишек.

Торговые обороты по ним носят, по меркам крупнейших бирж, символический характер. Список инструментов, представленных на бирже сведен в таблицу:

КатегорияАкции иностранных компанийАкции российских компаний Облигации иностранныеОблигации российскиеДепозитарные расписки иностранных банков
Кол-во бумаг в списке4672736433
ВалютаUSDRURUSDRUR
Примеры эмитентовApple, Adobe Systems, Xerox, Exxon Mobil, Walt Disney, GM, HP, Intel, Coca Cola, NetflixМагнит, МТС, Сбербанк, Сургутнефтегаз, РостелекомAlrosa Finans, Evraz Group, Lukoil Inttrnational Finans, RZD CapitalАКБ Алмазэнергобанк, ООО АвиатерминалCitibank, JPMorgan Chase, Deutsche bank, The Bank of New York Mellon

Почему на бирже востребованы иностранные ценные бумаги

Состав иностранных акций выглядит более интересно для инвестора. Акции иностранных эмитентов находятся в некотировальной части списка, т.е. их котировки формируются на биржах NYSE, Nasdaq и др. Спб биржа только обеспечивает опосредованный вывод ваших средств на американский рынок.

Наиболее востребованы у инвесторов бумаги Apple. Также представлены акции Coca Cola, Tesla, McDonalds, Ebay, и многие другие. Но говорить о серьезных оборотах не приходится: речь идет о сотнях тысяч долларов по голубым фишкам и десятках – по менее ликвидным акциям.

Это объясняется в первую очередь небольшими объемами российского рынка, большую часть потребностей которого закрывает Московская биржа. Выбор в пользу торговли американскими акциями был сделан из-за их высокой ликвидности и наличия массового спроса у российских частных инвесторов.

Под это определение на тот момент лучше всего подходили акции из индекса S&P 500. Совокупность причин такого выбора:

  • Самый ликвидный биржевой рынок с прозрачной регуляцией;
  • Крупнейшие эмитенты S&P 500 и Nasdaq Composite хорошо знакомы и понятны российским частным инвесторам, имеющим опыт работы через иностранных брокеров;
  • Динамичный и стабильный рост капитализации американских компаний;
  • Выгодные условия инвестирования в дивидендные истории с ежеквартальной выплатой.

Биржа – посредник при продаже иностранных бумаг российским клиентам.

Брокер – связующее звено между клиентом и биржей, поскольку по закону выйти на биржу физическое лицо может только через лицензированного посредника.

Заявка формируется через брокера на СПб бирже, а исполнение происходит уже на американской площадке. Под эту идею регулятору в лице ЦБ в 2014 году пришлось даже поменять закон о рынке ценных бумаг.

Идея начать торговлю иностранными ценными бумагами неслучайно была реализована именно в ноябре 2014 года. Мы помним, что это был самый разгар валютного кризиса и просадка в российских фондовых активах. Решение было принято на волне разочарования инвесторов в отечественном фондовом рынке, на желании диверсифицировать валютные и страновые риски.

В частности, аргументом является то, что акции Apple подорожали за последние 10 лет в 15 раз, акции Visa растут в среднем на 25% в год. Убедительным было решение и с точки зрения патриотизма: капитал остается в России, налоги брокер тоже платит здесь.

Исключение – дивиденды по иностранным акциям, торгуемым на американских биржах, налог составляет 30%.

Конкурентные преимущества и недостатки СПб биржи

Таким образом, СПб биржа получила целый ряд преимуществ.

  • Максимальная ликвидность американских акций;
  • Валютная диверсификация вложений: иностранные ценные бумаги номинируются в твердой валюте, что снижает валютные риски инвестора;
  • Отрасли экономики, акции которых не представлены в России;
  • Российское законодательное поле;
  • Минимальный лот 1 акция, т.е. участвовать в торгах можно с суммой от 5$;
  • Доступность для неквалифицированных инвесторов;
  • Привычные условия торговли и брокерские терминалы – Quik, Transaq, Alor Broker и др.;
  • Разница с иностранными биржами и брокерами: русский язык, сопоставимые комиссии, налоговый агент в лице брокера.
  • Одинаковые тарифы на российские и иностранные акции.

Также стоит учесть возможность покупать американские акции в рамках индивидуального инвестиционного счета и получать налоговый вычет: законодательством не запрещено заводить на ИИС иностранные ценные бумаги. Одно из важных конкурентных преимуществ – расширенная торговля с 10 утра и до 12 часов ночи, т.е. до окончания активной части торговой сессии на биржах США.

По сообщениям от читателей у Финам торговля иностранными бумагами на ИИС недоступна. Информация будет дополняться.

Недостатки биржи.

  • Низкие обороты торговли: если ведущие брокеры могут себе позволить держать относительно низкие комиссии, то для небольших финансовых компаний это убыточно;
  • Налог на дивиденды американских компаний 30%, поскольку взимается зарубежным депозитарием по законодательству США. Единственный плюс в данной ситуации – налог удерживается автоматически и подавать декларацию нет необходимости;

Источник: https://smfanton.ru/interesno/sankt-peterburgskaya-birzha.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.